CRM de Odoo para Gestionar sus Oportunidades de Venta
Deje de Perder Negocios por Falta de Seguimiento
Implementamos y configuramos el CRM nativo de Odoo para su equipo de ventas: pipeline visual por etapas, seguimiento de actividades y cotizaciones generadas sin salir de la oportunidad.
Si sus Oportunidades Viven en WhatsApp, Excel o la Memoria de su Vendedor, se le Están Escapando
Cuando el seguimiento de clientes depende de notas sueltas o de recordar quién llamó a quién, los negocios se pierden. El CRM de Odoo le da a su equipo un solo lugar donde ver cada oportunidad, en qué etapa está y qué sigue.
35+
Módulos Propios en Producción
100%
Community Edition
6+
Empresas Panameñas en Producción
1
Partner Certificado OCA
¿Qué Incluye el Módulo de CRM?
Configuramos el CRM nativo de Odoo alrededor de cómo su equipo realmente vende, no al revés.
Pipeline Visual por Etapas
Configuramos las etapas de su proceso de ventas (por ejemplo Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado) en un tablero que su equipo mueve arrastrando cada oportunidad.
Seguimiento de Actividades
Cada oportunidad queda con su próxima acción registrada: llamada, reunión o correo, para que ningún cliente quede sin respuesta.
De Oportunidad a Cotización
Desde la misma oportunidad se genera la cotización de Ventas, sin volver a escribir los datos del cliente ni de los productos.
Reportes y Pronóstico
Ingreso esperado, probabilidad de cierre y reportes por vendedor o equipo, para saber qué tan sano está su pipeline en cualquier momento.
Cómo Evitamos que se le Escapen Oportunidades
Configuramos las etapas de su pipeline según cómo su equipo realmente vende, y activamos el filtro "Mi Flujo" para que cada vendedor vea únicamente sus propias oportunidades activas.
El beneficio para usted: ya no depende de que alguien recuerde dar seguimiento. Cada oportunidad muestra su etapa, su valor esperado y quién es responsable de moverla al siguiente paso.
Un Solo Flujo, Sin Reprocesos
De la oportunidad a la cotización, y de la cotización a la factura electrónica DGI.
Su CRM Habla con Ventas, Inventario y Facturación
No configuramos el CRM como una isla. Al ganar una oportunidad, la cotización generada se convierte en orden de venta y factura electrónica DGI dentro del mismo sistema, sin doble digitación.
Ventas y Cotizaciones
Facturación DGI
Inventario
Equipos de Venta
Conozca también nuestro servicio de facturación electrónica DGI y de integración de datos y sistemas.
¿Cómo es Nuestro Proceso de Implementación de CRM?
1. Diagnóstico de su Proceso de Ventas: Entendemos cómo su equipo capta, califica y cierra clientes hoy.
2. Configuración de Etapas y Equipos: Definimos el pipeline, los equipos de venta y las reglas de asignación.
3. Migración de Contactos y Oportunidades: Cargamos su cartera actual de clientes y negocios en curso.
4. Capacitación de su Equipo: Entrenamos a sus vendedores en el uso diario del pipeline y las actividades.
Preguntas Frecuentes sobre el CRM de Odoo
¿El CRM es un módulo aparte o viene incluido con Odoo?
Es la aplicación de CRM nativa de Odoo Community Edition. Nosotros nos encargamos de configurarla, adaptar las etapas y capacitar a su equipo, sin licencias adicionales.
¿Pueden adaptar las etapas del pipeline a mi proceso de ventas?
Sí. Las etapas, los equipos de venta y los campos del formulario de oportunidad se configuran según cómo trabaja su negocio, no con una plantilla genérica.
¿Puedo migrar mis clientes y negocios actuales desde Excel?
Sí. Como parte de la implementación migramos su cartera de contactos y las oportunidades que ya tiene en curso hacia el pipeline de Odoo.
¿El CRM se conecta con la facturación electrónica DGI?
Sí. Al ganar una oportunidad, la cotización generada se convierte en orden de venta y factura electrónica DGI dentro del mismo Odoo, sin volver a digitar datos.
¿Incluye capacitación para mi equipo de ventas?
Sí. Entrenamos a su equipo en el uso diario del pipeline y las actividades. Revise también nuestro programa de capacitación.
¿Sus vendedores están perdiendo el hilo de sus oportunidades?
Cuéntenos cómo vende su equipo hoy y le mostramos cómo se vería su pipeline en Odoo.